王品:本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

一、依據: 1.本公司111年10月11日董事會決議。 2.本案業經金融監督管理委員會111年12月9日金管證發字第1110365283號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：王品餐飲股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣柒億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間5年，除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回者及由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金將由每年營業及融資活動產生之資金項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：因應展店之資金需求。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格：按票面金額101%發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整，實收資本額新台幣769,878,830元，分為76,987,883股。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至111年9月30日止為新台幣3,438,407仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行，地址：台北市松山區敦化南路一段108號。 (十四)承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。