搶先佈局車用+新能源+5G+AI→下半年一定大爆發!
江國中分析師(摩爾投顧) 2023-03-15 17:50
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2022 年全球新能源車 (NEV) 銷售量約 1,065 萬輛,其中仍以中國、西歐為全球新能源車主要銷售大宗市場,並預估隨著疫情影響效果趨緩、整體汽車零組件供應鏈生產供應改善等,預估 2023 年全球新能源車銷售量進一步攀升至 1,451 萬輛,年增 36.2%。
由於 LED 車燈為車用照明市場主流產品,看好全球主要品牌車廠持續加大新能源車、純電動車、插電混合式電動車等新車款陸續上市計畫,憑藉近年麗清 (3346-TW) 擴大客戶群有成、持續精進 LED 車燈模組關鍵技術實力與旗下生產基地之生產效率,全方位提升集團整體競爭優勢,並提升 LED 車燈市場佔有率,3 月營收將會明顯創高攀升,訂單不斷湧入挹注營收。
華電網 (6163-TW):2 月營收,單月營收達 7.58 億,年成長率為 125.60%,擁資安雲端、數位媒體、5G 通訊、智慧電網多元題材,112 年才三月份得標金額就是去年的二分之一,與中華電信合作拿到台北市智慧動態號誌的標案,公司已在高雄亞灣區設點,中南部增加蠻多工作機會,未來也要開始擴展南部標案,今年訂單將優於去年。
建準 (2421-TW):散熱風扇大廠,2 月營收 10.27 億元,月增 22.98%、年增 22.72%,法人看好,在網通產品升級、新能源、車用等產品穩健拉貨之下,首季營收表現有望優於去年同期表現,第 2 季也將在工作天數增加,IT 產品回補,有機會帶動後續營運表現。另外,也持續深耕在新能源市場,包含過去的風能、太陽能等,去年起也出貨儲能產品,加上電壓附近的風扇技術門檻高,進入供應鏈之後不易更換,增中長期動能。車用產品方面,營收佔比約在 1 成,風扇應用於包含電動車的電池盒、大燈、空調、空氣清淨、5G 天線、ADAS 等,訂單需求維持穩定。今年營運來看,受惠於網通、伺服器、車用等動能挹注之下,法人預估,年營收有望拚優去年表現,加上毛利率也受惠於產品組合優化之下,可望帶動獲利表現,後續應持續觀察市場需求的變化。去年營收寫下歷史新高,達 140.63 億元,年增 3.7%,法人預期,經濟規模帶動毛利率表現,全年的獲利表現有望同步創高。
聯嘉 (6288-TW):則切入多款電動車供應鏈,包括特斯拉 Cybertruck 新車也有機會切入,今年在北美汽車市場復甦下,營運可望迎來轉機。密西根廠有完整的二條生產線,以在手訂單情況,估計今年對營收貢獻可望在 2,000 萬美元左右水準,未來將視接單情況,擴建第三條生產線。今年包括特斯拉、Rivian、保時捷、GM 及 FISKER 電動車都將會量產,預期占比可望再向上攀升,營收全年將挑戰 50 億。
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