南良:公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

本公司111年11月9日董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，本案經業經金融監督管理委員會112年1月17 日金管證發字第1110368133號函申報生效在案， 茲將有關事項公告如下： 一、公司名稱：南良國際股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣伍億元整，債券每張面額為新台幣壹拾萬元整，共計伍仟張。 三、公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法訂定發行期限為5年，除債券 持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回 註銷者，或依本辦法第十九條行使賣回權外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內（含第十個營業日），按 債券面額以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債存續期間之償還款項來源，將由營業活動及融資活動所產生之資金支應。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，本債券以競價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行 價格係依票面金額之116.23%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額股份總數為200,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； 已發行股份總數為122,392,250股，已發行股份金額為1,223,922,500元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣1,548,822仟元(請參閱本公司111年第三季經會計師核閱 之合併財報)。 十一、證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：公司債權人之受託人為元大商業銀行股份有限公司。約定事項依規 定免予公告。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：臺灣土地銀行股份有限公司北臺南分行，台南市北區公園路128之7號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：承銷機構為日盛證券股份有限公司。約定事項依規定免予公告。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：臺灣土地銀行股份有限公司，委任保證契約及履行公司債保證 義務契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債由臺灣土地銀行股份有限公司依簽訂之委任保證契約及履行 公司債保證義務契約。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司國內第一次有擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。