台股

愛普、世芯、伊雲谷，AI+多元雲端產業鏈擴大，營收連環爆

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-03-01 17:50

cover image of news article — 愛普、世芯、伊雲谷，AI+多元雲端產業鏈擴大，營收連環爆(圖:shutterstock)

‌

Amazon 旗下，AWS 雲端服務代理商，今年營收有望超過百億，營收帶動股價創新高。全球公有雲端服務總支出，將由 2022 年 4,947 億美元，成長 23%，至 2023 年 6,000 億美元，凸顯雲端發展趨勢強勁，今年有 5 大雲端技術應用趨勢：1. 雲端技術將翻轉「運動賽事」、2.「模擬世界」將重塑體驗、3. 智慧能源創新浪潮、4. 供應鏈轉型即將到來、5. 客製化晶片成為主流。以微軟最新財報顯示，雲端 Azure 服務業務營收年成長 35%。帶動國內 AI 記憶體廠愛普 (6531-TW) 股價波段漲 111%、雲端服務代理商伊雲谷 (6689-TW) 今天逼近⊕波段漲 47%。

世芯 -KY(3661-TW)：美系雲端服務供應商客戶的爆量訂單加持下，並取得北美與大陸車用專案，加上客戶 NRE 專案持續往 3 奈米、5 奈米邁進，具備中長期成長動能，受惠於獲亞馬遜訂單，今年營收成長幅度有機會比去年更高，持續改寫新猷，去年 EPS 估算賺 26 塊，今年將挑戰首次賺進超過三個股本。Google、亞馬遜 AWS、阿里巴巴等大廠均投入 AI/HPC 應用客製化 ASIC 開發，並採用台積電 (2330-TW) 先進晶圓製程及先進封裝技術。

‌

世芯 -KY(3661-TW) 已提供台積電 4 奈米 N4P 製程、3 奈米 N3E 製程的 NRE 服務，而最關鍵的互聯 IP 已可支援最先進製程，包括 APlink 4.0 互聯 IP 可支援 5 奈米家族的 N5 及 N4P 製程，新一代 APlink 5.0 與小晶片互聯標準 UCIe 1.0 規格相容並支援 N3E 製程。進度領先同業，已在 1 月完成 3 奈米 N3E 製程 AI/HPC 測試晶片設計定案，NRE 接案維持暢旺， 今、明兩年營收及獲利將續創新高。

宏碁資訊 (6811-TW)：擴大在 AWS、Google 雲端服務，布局資料儲存及備份備援服務，受惠金融業、政府對雲端服務需求持續強勁與企業數位轉型，加速資料上雲的速度與深度，在手訂單飽滿，今年業績有望站上 80 億大關，再創歷史新高，股價連續兩天漲停。

美、日、歐相繼推出半導體產業發展計畫。半導體需求在 AI 及電動車兩大應用的結構性成長帶動下，台灣半導體廠為保持領先地位，將持續投資擴廠。

聖暉 (5536-TW)：展望未來手中訂單超過 300 億元以上，年增幅達雙位數，訂單能見度無虞，足以支撐集團未來二年的營運；未來營運方針，以多產業、多區域、多工種的業務布局策略，也將有助於台灣、東南亞在投資浪潮中，提升市占份額、強化業務接單，去年 EPS 達 16.84 元，今年營收將再創新高。旗下朋億 (6613-TW) 在手訂單逾 100 億元出頭，已超越公司一整年營收，訂單能見度無虞，且目前中國、台灣多項潛在案件洽談中，市場預期，營收亦有望創高。