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研究報告

【遠東商銀】美國CPI發布前,美元受阻

遠東商銀 2023-02-14 08:38


◆USD/JPY


美國軍方週日在接近加拿大邊境附近的休倫湖上空擊落八角形物體,為本月擊落的第四個不明物體,削弱風險偏好,但美國勞工部上修 12 月消費者物價指數 (CPI) 較前月升 0.1%,而非之前估計的下降,而且密西根大學調查美國 2 月消費者一年通貨膨脹預期初值升至 4.2%,強化美國聯邦準備理事會 (FED) 緊縮政策將維持更久的臆測,提升指標美國十年期公債收益率至六周新高,貨幣市場預期美國利率在 7 月左右達到約 5.2% 峰值,而且消息人士週一透露,日本參議院將於 2 月 27 日對政府提名的新任日本央行 (BOJ) 總裁與兩名副總裁進行確認聽證,市場樂觀看待植田和男被提名,支撐美元兌日圓穩守 131.29 低點。

隨著植田和男擔任 BOJ 審議委員期間的幕僚秘書,現任野村總和研究所主席研究員的井上哲稱,BOJ 下任總裁候選人植田和男可能依據經濟數據作為寬鬆政策退場指引,不會急於調整超寬鬆貨幣政策,令日圓承壓,並據國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁格奧爾基耶娃指出,美國經濟可能避免衰退,金融市場有充分理由更樂觀,FED 理事鮑曼則表示,美國經濟可能軟著陸,FED 需要繼續提高利率,以便讓通貨膨脹回落至目標水平,而且紐約聯邦儲備銀行調查 1 月美國民眾預計一年通貨膨脹率穩定在 5%,提振美元兌日圓至 132.91 高點。今日市場焦點在美國 CPI,預估美元兌日圓阻力於 132.50-70,支撐於 131.70-90。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 的鷹派立場支撐澳洲和紐西蘭債券收益率上升,但市場關注澳洲財政部長將發布年中 RBA 評估報告,並隨著颶風 Gabrielle 正接近紐西蘭海岸,當局疏散該國最大城市奧克蘭和周邊居民,恐怕造成災害,而且投資人聚焦美國通貨膨脹數據,令市場彌漫風險厭惡情緒,打壓澳幣紐元等風險貨幣,拖累歐元兌美元觸及 1.0654 低點。

據歐洲央行 (ECB) 研究顯示,歐元區高通貨膨脹將在一段時間內對公共財政構成壓力,反駁通貨膨脹導致實質債務下降及名義稅收增加,政府將受益的觀點,但歐盟執委會指出,中國重新開放,外部需求可能變得更強勁,上修歐元區今年經濟成長率至 0.9% 及下修今年通貨膨脹率至 5.6%,亦上調德國今年國內生產總值 (GDP) 增長預測至 0.2%,激勵歐元兌美元反彈至高點 1.0729。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0700-20,阻力於 1.0810-30。

◆GBP/USD

週一英國人力發展協會 (CIPD) 表示,英國就業市場形勢緊繃,55% 的招聘企業計畫今年提高基本或浮動薪酬,加薪幅度料為至少十一年來最大,但加薪 5% 的薪酬協議仍遠遠落後預期的通貨膨脹速度,打擊英鎊兌美元至 1.2029 低點。隨著英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員哈斯克爾稱,BOE 應該非常非常小心高通貨膨脹風險,同時有鑒於不確定性很高,將在未來幾個月密切關注數據,推升英鎊兌美元至 1.2151 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2100 附近,阻力於 1.2200-20。

◆以上資料僅供參考,請務必審慎評估風險和妥善規劃財務,本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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