鑫科:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜

一、依據: 1.本公司111年12月8日董事會決議。 2.本案業經金融監督管理委員會112年1月13日金管證發字第1110367850號函核准生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： (一)公司名稱：鑫科材料科技股份有限公司。 (二)公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 (三)公司債之利率：票面利率0%。 (四)公司債償還方法及期限：發行期間3年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前收回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日後十個營業日內，按債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動之資金支應，並於本轉換公司債各期本息到期之前一個營業日交付還本利息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本次轉換公司債因未設償債基金，故無保管方式。 (六)公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 (八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之101.5%發行，實際總募集金額依競價拍賣結果決定。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司登記資本總額新台幣1,000,000,000元整，每股面額新台幣10元，計100,000,000股，已發行股份新台幣734,980,570元整，分為73,498,057股。 (十)公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：依111年9月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為1,186,931仟元。 (十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：上海商業儲蓄銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 (十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：俟正式簽約後再另行公告。 (十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：富邦綜合證券股份有限公司，約定事項依規定免予公告。。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行擔保，永豐商業銀行股份有限公司，委任保證契約。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：永豐商業銀行股份有限公司，委任保證契約。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 (二十一)公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。 三、特此公告。