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中國解封疫後需求爆發,製藥、餐飲、醫美族群輪動,專家:看好解封三部曲

鉅亨研報 2022-12-31 08:30

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中國解封疫後需求爆發,製藥、餐飲、醫美族群輪動,專家:看好解封三部曲(圖:shutterstock)

中國國家衛生健康委員會 26 日突然宣布,明年 1 月 8 日起,將新冠肺炎改名為新型冠狀病毒感染,列為「乙類乙管」,不列為檢疫傳染病,不再對新冠感染者進行隔離措施,全面取消入境人員全員核酸檢測,改制後入境中國者,只要有 48 小時內的 PCR 陰性證明即可。

消息發布後 30 分鐘內,根據「去哪兒」與「攜程」平台數據,國際機票、海外目的地、熱門飯店的搜尋量瞬間暴漲 7-10 倍,熱門目的地是香港、澳門、台灣、泰國、日本和南韓,也正式宣告,中國解封後的後疫情時代商機,準備大爆發。

摩爾投顧陳昆仁分析師分析,由於中國疫情並沒有得到有效的控制,解封後對感冒藥、常備藥品及保健食品的需求大增,但由於台灣目前的藥品庫存充足,短線上,相關的生技製藥類股,會因缺藥的題材而上漲,相關個股例如,中化 (1701-TW)、南光 (1752-TW)、生達 (1720-TW)、永信 (3705),一度成為短線資金簇擁的熱門。

陳昆仁分析師提醒,隨著解封三部曲:(1)健健康康,搶藥題材,變成 (2) 漂漂亮亮,醫美受惠,再到 (3) 吃吃喝喝,吃喝玩樂的餐飲、觀光等,會成為資金輪動的焦點。

目前全球在疫情過後,人類的生活都已經逐步回到正軌,在這三年來被疫情悶壞的人們,對於休閒旅遊與民生消費需求大幅的增加,加上農曆春節將至,中國廣大的內需消費市場,會再次帶動相關產業營收的增加。

陳昆仁分析師指出,近期逆勢走強的個股包含醫美、保健、觀光、餐飲股… 等,為盤面的強勢的吸金股,可以持續留意的熱門股包含:葡萄王 (1707-TW)、大江(8436-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、王品(2727-TW)、美食 - KY(2723-TW)、八方雲集(2753-TW)、亞洲藏壽司(2754-TW) 等,都有機會逆勢走強,吸引買盤關注。

陳昆仁分析師分析,電子族群去化庫存預期要到明年第二季落底,目前電子產品的終端消費需求疲弱,加上台股近期成交量日均量不到 1500 億,交易的重心會以內資主力和投信為主,民生消費的內需股成為上漲的主流。

外資年底休假結束,賣壓暫告一個段落後,2023 年元月行情,看好因為籌碼面錯殺超跌,基本面趨勢成長族群,例如:AI、高速運算、AR/VR、雲端伺服器資料中心、網通等,也有機會回歸到基本面成長軌道。

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仁者無敵 陳昆仁 證期雙分析師

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