《勝算在握》華盛証券:薦買中國通信服務、中集安瑞科

　　　　　　　　　　　　　　　華盛証券:薦買中國通信服務、中集安瑞科

　　中國通信服務(00552):集團主要業務是為電信、媒體及科技信息化等客戶提供支援服務,可以提供電信基建服務、業務流程外判服務和應用技術。另有相關系統集成、支援、增值

服務和軟件開發等。集團是國內具有領導地位的一家信息化服務供應商,擁有專業子公司過百家,為目前國內基建服務最大的電信企業。

　　截至2022年6月30日止之半年度業績為營業額增長8%至692.53億元人民幣。

股東應佔盈利18.96億元人民幣,上升4.6%。期內整體毛利率微跌0.1個百分點至10.5%。集團主要業務為電信基建,專門為客戶提供諮詢、規劃、設計、工程施工及監工的全面網絡建設服務,同時可提供通信網、計算機網及廣播電視網之勘察設計,及網絡規劃和優化等。而業務流程外判服務,主要為客戶提供全面優質的外判服務,當中包括信息技術基礎設施、通用設施、供應鏈及商品分銷服務,為目前國內通信行業中,主要的業務流程外判服務供應商。

最後是應用內容及其他服務,主要為國內電信營運商、國內非電信營運商、政府和行業客戶提供系統集成、支援、增值服務及軟件開發等服務,為國內ICT服務供應商之一。

　　集團總部設於北京,重點在上海、浙江、福建、湖北、廣東及海南省等地區業務,同時亦在其他省市或海外提供服務。主要客戶是中國移動(00941)、中國聯通(00762)等國內電信營運商、非電信營運商及海外客戶。年內繼續推進將互聯網和人工智能等深化融入傳統經濟、數字經濟、智慧社會及5G等,可帶來巨大的發展空間,同時在海外巿場圍繞一帶一路的信息基礎設施建立,強化國內產品中心和外部合作齊拓展項目。可於現價2.74元附近買入,中長線可見3.90元,跌穿2.10元止蝕。(建議時股價:2.74元)

　　中集安瑞科(03899):集團主要業務為廣泛應用於能源、化工及液態食品行業的各式各樣的運輸、儲存及加工裝備的設計、開發、製造、工程及銷售,並提供相關技術保養服務。母公司為同在香港交易所上市的中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(02039)。

　　截至2022年6月30日止之半年度業績為營業額上升12.7%至89.49億元人民幣。股東應佔盈利上升14.6%至4.39億元人民幣。期內整體毛利率微增1個百分點至

15.9%。核心業務有能源裝備和工程,重點在製造及配送天然氣設備,包括壓縮天然氣和液化石油氣LPG儲罐,又為天然氣提供加氣站系統、壓縮機,為相關工程提供設計、採購、安裝和施工。其次為化工裝備及多類化學液體和氣體製造和銷售罐或集裝箱,以用作儲運裝置。最後為液態飲品裝備,專注加工啤酒、果汁和牛奶之不銹鋼儲罐工程,負責製造、銷售、項目設計工程、採購和安裝施工等服務。

　　集團目前擁有超過10多個自家產品的品牌,於中國、德國、荷蘭、丹麥及比利時等國家設有超過20個製造基地及全球先進的研發中心。集團致力於研發創新技術,為社區提供安全、優化和高效產品。而營銷網絡遍布歐洲、南美、北美、中亞、東南亞、尼日利亞、巴基斯坦及烏茲別克等百多個地區或國家。可於現價7.74元附近買入,中長線可見11.00元,跌穿6.70元止蝕。(建議時股價:7.74元)《華盛証券有限公司》

　　　　　　　　　　　　　安里資產管理郭家耀:薦買遠東發展、醫思健康

　　遠東發展(00035):遠東發展早前公布中期業績,期內收益下降3%至30.26億元,盈利下跌46.7%至5.71億元,中期息維持每股4仙。公司核心業務持續增長,經調整收益上升13%至35億元。物業發展方面,經調整收益輕微上升3.3%至19億元,於9月底應佔累計預售總額及未入帳已訂約銷售達180億元新高。酒店業務方面,隨著旅遊限制逐步解除,酒店客房需求穩步增長,2023年財年上半年較2022年財年上半年的收益強勁增長36.2%。停車場方面,於放寬疫情限制後,收入錄得自然增長17.9%。博彩業務方面,收益比去年同期反彈70.5%,並且正在制訂可持續增長方案。公司亦計劃出售非核心資產及擴充土地儲備,目標出售約25至35億元資產,如部分非核心酒店及停車場資產。公司估值偏低,息率吸引,可作長線之選。目標價2.50元,入巿價1.90元,止蝕價1.70元。

(本周四建議時股價:1.88元)

　　醫思健康(02138):醫思健康早前公布中期業績,期內收入增加31.1%至18.93億元,盈利則下跌50%至8004萬元,期內收入增加主要由於醫療保健情緒上升

,客戶數目及其消費增長導致醫療服務所產生的收入大幅增加所致。市場對集團提供的醫療服務需求旺盛,令集團可於期內增加市場份額。截至9月底,集團已執行總估值為2.193億元的併購交易,涵蓋多個醫學專科服務、獸醫及健康檢查服務,醫療服務布局得到進一步強化。覆蓋醫療專科數目達35個,全職專屬註冊醫生團隊人數增加至293人。服務點總數增加至154個,而總樓面面積同比增加24.1%至約55.7萬平方尺。展望未來,疫情漸趨常態化、醫療旅客人數回升、經濟回暖,以及內地通關消息落實後,集團的業務將現強勁增長動力,股價有望持續回升。目標價8.50元,入巿價7.00元,止蝕價6.50元。(本周四建議時股價:7.12元)《安里資產管理董事總經理　郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,筆者及相關人士沒持有上述股份)