研究報告

【遠東商銀】關注鮑威爾講話，美元持穩

遠東商銀 2022-11-30 08:50

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◆USD/JPY

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美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示支持美國聯邦準備理事會 (FED) 對抗高通貨膨脹的努力中，轉向較小幅度的加息，令美元承壓：此外，日本政府週二公布 10 月經季節調整失業率持平 2.6% 高於預期，但求才求職比連續第十個月改善達 1.35，更創 2020 年 3 月以來最高水平，同時 10 月零售銷售較上年同期增長 4.3%，為連續八個月增長，並據路透調查，超過 92% 經濟學家認為日本央行 (BOJ) 下一步行動是退出而非加強其大規模貨幣寬鬆政策，而且標準普爾 (S&P) 全球評級稱，因俄羅斯與烏克蘭衝突的持續壓力、新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情揮之不去及緊縮的貨幣政策條件，下調對新興經濟體 2023 年的經濟增長預測至 3.8%，提供具避險性質的日圓支撐，導致美元兌日圓於 139.35 高點賣壓沉重。

據日本眾議院通過本財政年規模 29 兆日圓的第二份補充刺激預算，為本周參議院獲得國會批准鋪路，但日本超長期公債收益率升至 11 月 10 日以來最高，提供日圓支撐，並據美國聯邦住房金融局 (FHFA) 公布 9 月房屋價格較前月漲 0.1% 較佳，但較去年同期漲幅降至 11.0%，而且世界大型企業研究會調查美國 11 月消費者信心降至 100.2 及一年通貨膨脹預期升至 7 月來最高，打擊美元兌日圓至 137.86 低點。隨著聯邦基金利率期貨預計 FED 在 12 月與明年 2 月各加息 50 個基點的機率分別為 63.5% 及 88%，扶助美元回升。今日市場焦點在 FED 主席鮑威爾講話，預估美元兌日圓支撐 138.40-60，阻力於 139.70-90。

◆EUR/USD

中國證券監管機構發布支持房地產企業股權融資五項政策措施，並據中國衛生官員昨日表示將加快為老人接種 COVID-19 疫苗，旨在克服努力放鬆不受歡迎的清零防疫限制的一個關鍵障礙，樂觀的情緒激勵澳幣和紐元等風險貨幣回升，而且歐盟執委會 11 月數據顯示，得益於歐元區服務業景氣與消費者信心指數分別回升至 2.3 及負 23.9，經濟景氣指數反彈至 93.7，為自俄羅斯入侵烏克蘭以來首次上升，推升歐元兌美元至 1.0395 高點。

隨著德國公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 與消費者物價調和指數 (HICP) 初值分別較前月降 0.5% 及持平皆遜於預期，表明成本壓力緩解，西班牙 11 月消費者物價同比漲幅亦放緩至 6.8%，而且歐洲央行 (ECB) 警告加息和長達十年的寬鬆政策恐導致虧損，打壓歐元兌美元至 1.0318 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0340-60，支撐於 1.0220-40。

◆GBP/USD

投資人押注民間的不滿可能促使中國放鬆嚴格的防疫限制，同時當局放寬地產開發商籌資規定，鼓舞市場信心，週二提振英鎊兌美元至 1.2064 高點。隨著英國央行 (BOE) 公布 10 月抵押貸款批准數減至 2020 年 6 月以來最低 58,977 件及抵押貸款發放金額增加 39.66 億英鎊不及預期，而且中國開始調查參與抗議活動人士，損及市場情緒，重創英鎊兌美元至 1.1942 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1970-90，支撐於 1.1830-50。

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