研究報告

【遠東商銀】RBNZ料再升息，支撐紐元

遠東商銀 2022-11-25 09:03

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◆USD/JPY

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有雜誌報導日本首相岸田文雄提交的選舉開支報告存在錯誤，涉嫌違反選舉資金法，為對岸田文雄的最新打擊，可能令其民意支持率更低落，並據週四調查顯示，經季節性調整 au Jibun Bank 日本 11 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值降至 49.4，為 2020 年 11 月以來最大幅度萎縮，更是去年 1 月以來首次跌破榮枯線 50 關口，經季節調整服務業 PMI 初值亦跌至 50.0，而且綜合 PMI 初值降至 48.9，收縮速度創 2 月以來最快，突顯強勁的通貨膨脹壓力導致需求惡化，給日本經濟前景蒙上陰影，但美國聯邦準備理事會 (FED) 最新的政策會議紀錄顯示將放緩升息速度，令美元全面承壓，兌日圓自 139.63 高點下跌。

據前日本央行 (BOJ) 理事門間一夫透露，全球經濟放緩的風險越來越大，至少會阻止 BOJ 在 2024 年以前逐步退出其刺激計畫，但日本政府在 11 月的月度報告中指出，日本經濟溫和復甦，保持對經濟的整體評估不變，提供日圓支撐，而且資金流動數據顯示，外匯交易員整周都在拋售美元兌日圓，在美國感恩節假期市場交易清淡下，美元兌日圓擴大跌幅至 138.04 低點。預估今日美元兌日圓支撐 138.30-50，阻力於 139.30-50。

◆EUR/USD

不斷增加的新型冠狀病毒 (COVID-19) 病例導致中國多個城市實施進一步防疫控管，加重市場對經濟的擔憂，但 FED 加息步伐放緩的前景鼓舞風險較高資產和貨幣，並據紐西蘭央行 (RBNZ) 總裁奧爾昨日表示，紐西蘭將陷入經濟衰退，但指標利率需要進一步提高以控制螺旋式上升的通貨膨脹，突顯紐西蘭利率及債券收益率的超鷹派前景，推動澳幣和紐元上漲，而且伊福經濟研究所 (Ifo) 公布德國 11 月企業景氣判斷指數升至 86.3，Ifo 首席經濟學家沃拉博更指出，德國經濟正在發出希望的信號，推升歐元兌美元至 1.0448 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員馬赫魯夫對 12 月升息幅度持開放態度及克諾特不確定 ECB 需要多大程度加息才有效降低通貨膨脹，但德國央行 (Bundesbank) 金融穩定報告顯示德國經濟走向衰退及面對不斷上升的利率和天價能源，金融系統風險增加，而且 ECB 副總裁德金多斯稱歐元區通貨膨脹已經或接近見頂，明年上半年開始下降，打壓歐元兌美元至 1.0380 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0410-30，支撐於 1.0320-40。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 確認啟動新的英國公債出售計畫，並據 BOE 副總裁拉姆斯登週四表示，前財政大臣夸滕於 9 月 23 日公布小型預算案造成市場混亂後，英國要恢復國際聲譽仍有許多工作要做，並稱若經濟和通貨膨脹壓力發展與其預期不同，將考慮降息，打擊英鎊兌美元觸及 1.2045 低點。隨著英國工業聯盟 (CBI) 項調查顯示，英國 11 月總工業訂單差值降至負 5，但仍高於長期平均值，而且 FED 升息步伐放緩的前景壓抑美元，扶助英鎊兌美元升至 1.2153 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2110-60，支撐於 1.2020-40。

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