美禁令效應擴散至面板供應鏈 部分品牌清查驅動IC來源

美禁令效應擴散至面板供應鏈 部分品牌清查驅動IC來源。(圖:AFP)
美禁令效應擴散至面板供應鏈 部分品牌清查驅動IC來源。(圖:AFP)

研調機構 TrendForce 今 (21) 日表示,繼美國日前對中國擴大實施半導體禁令後,現階段也擴散至面板供應鏈,部分品牌開始著手清查面板上游半導體如驅動 IC 的供應來源,預計供應鏈將朝「去美化」與「去中化」方向發展,呈現分流狀態。

研調指出,美國考量中國在顯示技術與產能達一定優勢下,不至於對面板供應下達禁令,但部分品牌已著手清查面板半導體料件的供應來源,儘管沒有直接禁用,但也期望有備援方案。

以品牌為例,雖然面板本身暫無禁用問題,但未來若要供應給美國市場,可能會在 IC 供應鏈中要求不得使用中國廠商。

反之,若針對中國市場需求則不在此限制,品牌甚至會進一步增加採用中國廠商的比重,而供應鏈也可能為了進入中國市場,刻意增加中國廠商的比重,包裝成中國供應鏈,迎合在地化政策。

以大尺寸驅動 IC 來看,中國晶圓代工產能占比已攀升至 25%,儘管與台灣晶圓代工占比近 40% 仍有一段差距,但已舉足輕重,若美國貿然對驅動 IC 相關的成熟製程下達禁令,恐怕掀起新一波產能排擠與缺貨問題。

研調認為,現階段在沒有直接禁令限制下,供應鏈分流趨勢會是緩慢且漫長的進程,預期供應鏈會變得更破碎化,採購與銷售效率也會因此受挫,同時因破碎化與無效率化導致整體成本增加,供應鏈安全庫存水位及交期時間也都會因為風險考量而提升。

研調預期,供應鏈重組過程中,機會與風險同時存在,部分 IC 廠商可能為了規避風險或迎合客戶要求,把部分在中國投片的產品移往非中國區域,有助台廠獲取新訂單,但中國境內也會有更多廠商受惠供應鏈本土化取得崛起機會。


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