研究報告

【遠東商銀】美國CPI低於預期，美元重挫

遠東商銀 2022-11-11 09:10

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◆USD/JPY

美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示，任何關於美國聯邦準備理事會 (FED) 貨幣政策轉向的討論為時過早，似乎支持調整未來升息幅度的可能性，但週四路透對固定收益策略師調查，主權債券收益率短期內可能維持高位，一年後亦將高於上月的預估，預計聯邦基金利率最終略低於 5%，週四提供美元支撐；此外，路透月度調查顯示，多數日本企業計畫明年資本支出不變，對經濟整體悲觀情緒仍存在，並據日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥稱任期於明年 4 月結束後無意再連任，並表示未來退出超寬鬆貨幣政策的關鍵將集中在短期利率目標的上調速度和 BOJ 資產負債表調整上，排除近期升息的可能性，強調必須持續以寬鬆貨幣政策支撐脆弱的經濟復甦，更與首相岸田文雄會面討論日圓匯率、全球經濟及提高工資等議題，但未就外匯問題發表具體評論，支撐美元兌日圓徘徊於 146.59 高點。

隨後數據顯示美國當周初請失業金人數高於預期達 22.5 萬人，並據美國公布 10 月每周實質所得降 0.1% 持平上月，但消費者物價指數 (CPI) 分別較前月與去年同期增長 0.4% 及 7.7% 低於預期，八個月來首次低於 8%，核心 CPI 亦較前月與較上年同期漲 0.3% 及 6.3% 雙雙下滑，並有多位 FED 決策者支持放慢升息步伐，FED 終端利率預測降至 5% 以下，重創美元兌日圓至低點 140.19。預估今日美元兌日圓阻力於 142.00-20，支撐於 140.00-20。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 副總裁布洛克昨日表示，RBA 可能越來越接近可以暫停升息的時間點，提供澳幣支撐，但德國零售協會 (HDE) 稱，鑒於兩位數通貨膨脹和能源價格高企，德國消費者和企業今年面臨艱難的聖誕購物季，預計銷售額比去年差，而且義大利 9 月工業產出較前月降 1.8% 及意外較上年同跌 0.5% 遜於預期，打壓歐元兌美元至 0.9934 低點。

隨著歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示，法國經濟有可能出現有限而短暫的衰退，但應該不會硬著陸，並據 ECB 政策鷹派的執委施納貝爾、政策制定者卡日米爾和管理委員會委員瓦斯列呼籲將利率提高至能夠削弱增長的水平以抑制高通貨膨脹，適逢美國 CPI 下滑可能縮減 FED 升息幅度重創美元，激勵歐元兌美元跳漲至 1.0221 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0140-60，阻力於 1.0260-80。

◆GBP/USD

週四英國皇家測量師學會 (RICS) 公布 10 月房屋價格差值跌至負 2，為二十八個月內首次下滑，突顯抵押貸款成本升高帶給房地產市場壓力，而且招聘和就業聯合會 (REC) 表示，英國政治動盪及英國央行 (BOE) 警告可能出現至少一個世紀以來持續時間最長的經濟衰退，正職員工招聘人數為近兩年來首次下降，企業信心備受影響，打擊英鎊兌美元滑落 1.1349 低點。隨著美國 CPI 數據低於預期衝擊美元大跌，推升英鎊兌美元至 1.1731 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1630-50，阻力於 1.1740-60。

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