弘帆:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘帆股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元整為上限

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依法有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法有關法令辦理，

並呈報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌之發行計畫之

重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、

所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關

事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運

評估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。