貿聯-KY:本公司董事會決議發行第五次海外無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

貿聯控股公司第五次海外無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:以美金2億元整為上限。

5.每張面額:暫定為美金20萬元或其整數倍數。

6.發行價格:按面額之100%發行。

7.發行期間:暫定為五年。

8.發行利率:票面利率暫訂為年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

籌備海外購料資金。

11.承銷方式:將於中華民國境外，並將依照銷售國家的相關法令規定

及國際市場慣例辦理。所有本公司債將全數對外公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長辦理。

13.承銷或代銷機構:UBS AG Hong Kong Branch

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:授權董事長辦理。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人基於營運評估，

或視市場狀況決定。

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

19.買回條件:授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，

擬授權董事長或其指定之人議定、核可並代表本公司簽署一切

有關發行本次海外無擔保轉換公司債之相關契約、文件及辦理一切相關事宜。