研究報告

【遠東商銀】英升息但前景黯淡，英鎊重挫！

遠東商銀 2022-11-04 09:52

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◆USD/JPY

此前美國聯準會 (FED) 主席鮑威爾於記者會中表示，未來可能放緩升息步伐，但若通膨持續則貨幣緊縮的路徑會更長，利率峰值會更高，以讓借貸成本上揚對經濟成長的抑制作用有時間發揮，尤其是勞動力市場尚未降溫，給了物價上漲的壓力，輔以週四適逢日本市場假期，早盤交投較為清淡，美元兌日圓徘徊於低點 147.10 上方。

美國公布 9 月貿易逆差大幅擴大至 732.8 億美元，而美國 10 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 54.4，增速下滑至兩年半最慢，企業持續面臨更高的投入價格，證實通膨正在從商品轉移到服務領域，顯示通膨仍需要一段時間，另外 9 月工廠訂單增加 0.3%，9 月耐久財訂單增長 0.4%，皆符合預期，且當週初請失業金人數為 21.7 萬人，略低於預估的 22 萬，表明勞動力市場表現持堅，市場預計 FED 將把指標利率最後提高到 5% 以上，並在 2023 年大部分時間保持在此水平附近，提振美元兌日圓漲至 148.44 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 147.90-148.10，阻力於 148.60-80。

◆EUR/USD

隔夜美國聯準會 (FED) 主席鮑威爾發表了鷹派言論，美元走勢回穩，打擊近期出現的風險資產升勢，而歐洲央行 (ECB) 管委森特諾表示，為應對通膨所進行的必要升息大部分已經完成，預計歐元區通膨率將在本季觸頂，但歐元區公布 9 月失業率為 6.6%，低於 8 月的 6.7%，且 ECB 管委卡薩克斯稱，即使歐元區經濟衰退已成為基本假設，仍需要大幅提高利率，貨幣政策必須繼續緊縮，支撐歐元兌美元小幅回升觸及高點 0.9839。

此外 ECB 執委帕內塔警告，ECB 應避免比預期幅度更大的升息，否則可能過度傷害經濟增長，房價和金融市場，ECB 總裁拉加德也表示，該央行不能只是跟著 FED 的舉措，必須關注潛在的外溢效應，且 ECB 管委維斯科稱，不應預期升息力道與 FED 相當，市場預測該央行的存款利率將在明年達到 3% 的峰值，這處於 ECB 可觸及的區間內，與投資者預計 FED 的利率峰值將在 5% 以上存在著差距，打擊歐元兌美元跌至 0.9728 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9690-0.9710，阻力於 0.9760-80。

◆GBP/USD

英國週四公布 10 月服務業採購經理人指數 (PMI) 降至 48.8，萎縮幅度為 2021 年初以來最大，表明該國經濟正在進一步放緩，因家庭與企業正面臨能源及借貸成本跳升，和金融市場動盪等狀況，英鎊兌美元承壓自高點 1.1421 下滑。稍晚英國央行 (BOE) 宣布將指標利率上調 75 個基點至 3%，創 1989 年後最大幅度，儘管經濟前景非常具有挑戰性，預測本季度通膨率達到 11% 左右，並已經進入可能持續兩年的經濟衰退，而 BOE 總裁貝利表示，利率的上調幅度可能低於市場目前的預期，重挫英鎊兌美元下滑至低點 1.1149。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1110-30，阻力於 1.1200-20。

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