研究報告

【遠東商銀】鮑威爾意續鷹，美元重拾升勢！

遠東商銀 2022-11-03 09:24

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◆USD/JPY

日本週三公布會議記錄顯示，決策者注意到通膨壓力日益增大，儘管大部分委員表示日本央行 (BOJ) 必須保持超寬鬆的貨幣政策，但其中一位委員呼籲需要溝通該政策的退出策略，另外前 BOJ 審議委員櫻井真稱，如果經濟保持穩健增長，BOJ 明年可能會調整收益率曲線控制政策，且 BOJ 總裁黑田東彥暗示，未來可能調整超低利率，官方言論支撐日圓走勢，市場靜待聯準會 (FED) 利率決議，美元兌日圓承壓自高點 148.37 下跌。

國際貨幣基金組織 (IMF) 官員表示，因美國的第三季國內生產總值 (GDP) 優於預期，可能需要上調美國經濟成長預測，而美國 10 月 ADP 民間就業崗位增加 23.9 萬個，高於預估的 19.5 萬，勞動力市場展現韌性，雖然稍晚聯準會 (FED) 宣布將聯邦基金利率調升 75 個基點至 3.75%-4%，與市場預期一致，美元兌日圓延續跌勢滑落並持穩於低點 145.66，但隨著 FED 主席鮑威爾稱，經濟依舊充滿不利因素，通膨仍遠高於目標，且貨幣政策需要時間發揮成效，考慮暫停升息為時過早，記者會後美債收益率轉升，期貨市場暗示，交易員預計 12 月升息 50 個基點機率為 57%，升 75 個基點的機率為 35%，美元增溫脫離近期低位。預估今日美元兌日圓支撐於 147.10-30，阻力於 148.10-30。

◆EUR/USD

德國週三公布 10 月失業率在 5.5%，符合預期，但失業人數略有上升，經濟不確定性產生影響，而紐西蘭統計局公布第三季失業率維持在 3.3%，就業人數增長 1.3%，民間部門薪資較去年同期強勁增長 3.8%，創紀錄的薪資增幅可望推高紐西蘭央行 (RBNZ) 在 11 月底升息 75 個基點的預期，且聯準會 (FED) 決議升息 75 個基點與市場預期一致，未有出乎意料的決策，美元回落，支撐歐元兌美元上揚來到高點 0.9975。

德國 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 下降至 45.1，遠低於榮估線 50 也創下 2020 年 5 月以來新低，暗示歐元區第一大經濟體第四季開局不佳，新訂單減少且能源成本高企，調查並指出製造商對未來 12 個月的前景感到嚴重不安，故歐元區 10 月製造業 PMI 值降至 29 個月低點 46.4，表明該行業正處於衰退狀態，因生活成本危機導致需求大幅消減，此外 FED 主席鮑威爾於會後記者會態度較為鷹派，美元走勢回升，壓低歐元兌美元下滑至 0.9815 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9760-80，阻力於 0.9830-50。

◆GBP/USD

週三市場等待美國聯準會 (FED) 和隔日的英國央行 (BOE) 貨幣政策會議，投資者預計將各自升息 75 個基點，並關注未來升息幅度的線索，稍晚 FED 宣布升息三碼，符合市場預期，押注有較激進決策的投資者結清部位，一度激勵英鎊兌美元大漲觸及 1.1564 高點。但隨著 FED 官員言論透露，對於放緩升息步伐持謹慎態度，美元反彈走強，衝擊英鎊兌美元重挫至低點 1.1385。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1330-50，阻力於 1.1410-30。

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