《外資精點》高盛削快手目標價至９８元，維持買入評級

　　《經濟通通訊社２１日專訊》高盛下調快手（０１０２４）目標價１２﹒５％，由１１２元降至９８元，維持「買入」評級。該行預計快手第三季收入按年增長８％，當中廣告收入按年增５％，而電商交易總額料（ＧＭＶ）按年升２４％，以及直播收入按年升１０％。

＊下半年國內業務扭虧＊

　　高盛在研報中指出，下調２０２２年下半年公司線上營銷及電商收入預測，由於宏觀情況溫和。該行預期，於第三季，平均日活躍用戶，以及每位日活躍用戶日均使用時長按季改善。第三季廣告收入復甦會慢於預期，料按年升５％，第四季則維持對外部廣告復甦看法保守。

　　該行預測，快手第三季電商交易總額（ＧＭＶ）按年升２４％，符預期，以及期待管理層交待海外業務；仍料下半年國內業務扭虧。

＊第三季總收入料升８％＊

　　該行下調快手２０２２－２４年收入預測５％－８％，主因線上營銷收入復甦較預期慢。另維持公司２０２２年純利預測大致不變，但分別下調２０２３、２４年純利預測１５％、９％，

主因較低的收入預測。不過，維持國內業務中期利潤率預測不變。（ｒｈ）

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