桓鼎-KY:本公司董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/10/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:桓鼎股份有限公司中華民國境內第四次

無擔保可轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣100,000,000元整

5.每張面額:每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額100%發行, 預計募集資金上限為新台幣100,000,000元

7.發行期間:三年

8.發行利率:發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運

資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:國票綜合證券(股)公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權

董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議

定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報

奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另訂之，

並自發行日起，於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。

(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商

公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得視實

際情況辦理修正或調整。

(3)為配合發行國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業，擬授權董

事長核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。