立積明年上半年營運具挑戰 外資下修目標價至100元

路由器示意圖。(鉅亨網資料照)
路由器示意圖。(鉅亨網資料照)

外資今 (30) 日出具報告指出,立積 (4968-TW) 明年上半年受運營商、零售路由器需求持續疲軟,成長動能受限,調降明年營收至 43.81 億元,降幅約 11%,目標價也從 150 元下修至 100 元,評等則維持中立。

外資表示,歐洲與中國的零售路由器需求持續疲軟,整體市況比預期更低迷,預估立積第三季、第四季營收持平第二季或下滑,且因持續投入感測器、WiFi 7 等新品研發,立積營益率表現恐令人失望,估僅 4% 左右。

不僅今年下半年營運難回溫,立積明年上半年前景依然不明,主要因中國電信運營商規格降級,採用聯發科 (2454-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等不需外購射頻前端模組 (FEM) 的解決方案,也壓抑立積成長動能。

另外,中國零售路由器的消費力道也不斷降溫,與 PC、手機疲軟的市況相同,但外資仍看好立積可受惠中國 WiFi 6/7 的本土化趨勢,因此維持中立評等,目標價則自 150 元調降至 100 元。


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