華南金:代子公司華南商業銀行公告發行111年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券新臺幣玖拾伍億捌仟萬元整。

第11款

1.董事會決議日期:111/03/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

華南商業銀行111年度第2期無擔保無到期日非累積次順位金融債券。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:本債券發行總額為新臺幣玖拾伍億捌仟萬元整。

5.每張面額:以新臺幣壹仟萬元為單位。

6.發行價格:依債券面額十足發行。

7.發行期間:民國111年8月29日發行，無到期日。

8.發行利率:固定利率，債券票面年利率為3.0% 。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:獲取穩定中長期營運資金來源並改善本行資本結構。

11.承銷方式:委請財務顧問。

12.公司債受託人:無。

13.承銷或代銷機構:

華南永昌綜合證券、元大證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:華南商業銀行營業部。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:本債券發行屆滿5年1個月後，若計算贖回後本行資本適足比率仍符合主管

機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，本行得提前贖回；並於預定贖回日前

30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:無。