上海商銀:代子公司上海商業銀行公告董事會通過擬申請發行次順位金融債券

第11款

1.董事會決議日期:111/08/24

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:不超過美金3.5億元

5.每張面額:依市場狀況而定

6.發行價格:依債券面額十足發行

7.發行期間:待定

8.發行利率:依發行時市場狀況而定

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:穩定中長期營運和發展並改善資本結構

11.承銷方式:待定

12.公司債受託人:待定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:待定

16.簽證機構:待定

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:待定

19.買回條件:待定

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

22.其他應敘明事項:本資料僅供參考，並不購成收購、購買或認購任何證券之邀請或要

約。在臺灣以外司法權區派發本資料或會受到法律限制。持有本資料的人士須自行瞭

解並遵守任何該等限制。不遵守任何該等限制或會違反任何有關司法權區的證券法例。

本資料或其任何副本概不得在美國，或在刊發或派發本資料屬違法的任何其他司法權

區內刊發或派發。本證券並未且將不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或

美國任何州份或其他司法權區之證券法律登記，並且除非獲豁免遵守美國證券法及任

何適用州份或地方證券法之登記規定或有關交易不受限於美國證券法及任何適用州份

或地方證券法之登記規定，本證券亦不會於美國境內要約發售或出售。本行或其子公

司無意將本資料所述之任何證券之任何部份於美國登記或於美國進行證券公開發售。