崇越電:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:111/08/02

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:崇越電通股份有限公司國內第一次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣700,000,000元。

5.每張面額:新台幣100,000元。

6.發行價格:票面金額100%~100.5%發行。

7.發行期間:5年

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:證券承銷商以詢價圈購餘額包銷本債券。

12.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:台新證券股務代理部

16.簽證機構:本債券係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商

共同議定之，並將依相關法令辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，於呈報主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理，

於呈報主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:本債券將依有關法令及轉換辦法辦理

，於呈報主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本債券於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向證券櫃檯買賣中心申

請為掛牌買賣。

(2)授權董事長代表本公司簽署一切有關本債券發行之相關契約及文件，並代表本公司辦

理相關發行事宜。