研究報告

【遠東商銀】料RBA加息兩碼，提振澳幣

遠東商銀 2022-08-02 09:13

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◆USD/JPY

週一據標準普爾 (S&P) 全球市場財智調查顯示，日本 7 月經季節調整 au Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值下滑至 52.1，為去年 9 月以來最慢的製造業活動增長速度，其中新訂單十個月來首次下降及產出水平自 2 月以來首次收縮，未完成訂單增速更創十七個月來最慢，突顯日本經濟離實現穩固復甦仍有距離，但美國個人消費支出 (PCE) 價格指數創 2005 年以來最高通貨膨脹率，密西根大學的消費者通貨膨脹預期卻下滑，導致美元承壓，而且被稱為〝日圓先生〞的前日本貨幣事務最高外交官神原英資稱，近期日圓下跌主要是美國和日本之間貨幣政策分歧所推動，且經濟環境不斷變化，日圓不會持續貶值，不需要進行干預，並有離岸投機客大規模回購日圓，令美元兌日圓於 133.56 高點賣壓沉重。

隨後美國商務部公布 6 月建築支出意外較前月下滑 1.1%，並據 S&P 全球表示美國 7 月製造業 PMI 終值為 52.2 低於初值，而且美國供應管理協會 (ISM) 調查顯示 7 月全國工廠活動指數降至 2020 年 6 月以來最低 52.8 及製造業投入物價分項指數跌至兩年低點，強化投資者對美國聯邦準備理事會 (FED) 激進貨幣政策將使經濟陷入衰退的押注，重創美元兌日圓至 131.59 低點。預估今日美元兌日圓阻力 131.70-90，支撐於 130.30-50。

◆EUR/USD

周末中國發布 7 月官方製造業 PMI 重回榮枯線下至 49.0，昨日財新 / S&P 亦聯合公布中國 7 月經季節調整製造業 PMI 回落至 50.4 及就業指數為二十七個月最差，壓抑風險貨幣，並據房地產顧問公司 CoreLogic 數據顯示澳洲 7 月全國房屋價格較前月降 1.3%，為連續三個月下滑，且借貸成本上升和生活成本危機，導致雪梨房屋價格創近四十年最嚴重下跌，而且澳盛銀行 (ANZ) 調查 7 月招聘廣告較前月減少 1.1%，為三個月來首次，但澳洲央行 (RBA) 週二幾乎肯定加息 50 個基點而支撐澳幣，帶動歐元兌美元守住 1.0204 低點。

隨著德國 6 月實質零售銷售意外較前月跌 1.6% 及較去年同期跌 8.8%，為 1994 年紀錄以來最大降幅，並據 S&P 全球調查 7 月製造業 PMI 顯示，法國與德國終值分別降至 49.5 及 49.3，義大利亦跌至 50.9，而且歐元區終值觸及 49.8 為 2020 年 6 月以來首次低於榮枯線，但歐洲央行 (ECB) 表示未來四年油價上漲對歐元區經濟產出拖累不及 1%，提振歐元兌美元至 1.0275 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0220-40，阻力於 1.0310-30。

◆GBP/USD

週一花旗銀行和調查機構 YouGov 表示，英國公眾 7 月對十二個月後通貨膨脹率預期降至 6.0%，而且 S&P 全球 / CIPS 公布英國 7 月製造業 PMI 跌至 52.1，製造業產出和新訂單則創 2020 年 5 月以來最大降幅，打擊英鎊兌美元至 1.2153 低點。隨著全球政策制定者加快加息應對飆升的通貨膨脹，料英國央行 (BOE) 有八成可能性升息 50 個基點，推升英鎊兌美元至 1.2293 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2210-30，阻力於 1.2320-40。

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