森霸電力:本公司111年度第1次有擔保普通公司債櫃檯買賣公告。

依 據：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條。 公告事項： 一、發 行 人：森霸電力股份有限公司。 二、債券代碼:B98008 三、債券簡稱:P11森電1 四、櫃檯買賣開始日：中華民國111年8月1日 五、主管機關核准文件日期與字號： (一)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月22日證櫃債字第11100081561號函。 (二)財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年7月28日證櫃債字第11100083162號函同意。 六、發行條件： (一)債券名稱：森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債(以下稱「本公司債」) (二)發行總額：本公司債發行總額新台幣伍拾伍億元整。 (三)票面金額：本公司債票面金額新台幣壹佰萬元整。 (四)發行期限：本公司債發行期限為五年期。 自民國111年8月1日發行，至民國116年8月1日到期。 (五)發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 (六)票面利率及計、付息方式：本公司債票面利率為固定年利率1.88%。本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計息乙次，每年付息乙次。本公司債每壹佰萬元票面金額債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 (七)還本方式：本公司債自發行日起到期一次還本。 (八)債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 (九)擔保方式：銀行聯合保證發行，本公司債由11家銀行依各自承諾比例聯合保證發行，依簽訂之委任保證公司債合約及履行公司債保證義務合約提供保證。各擔保銀行參保金額比例為臺灣銀行(20.10%)、土地銀行(12.10%)、彰化商業銀行(9.05%)、玉山商業銀行(9.05%)、第一商業銀行(9.05%)、華南商業銀行(9.05%)、上海商業儲蓄銀行(9.05%)、合作金庫商業銀行(9.05%)、遠東國際商業銀行(4.50%)、台北富邦商業銀行(4.50%)及臺灣中小企業銀行(4.50%)。 (十)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 (十一)受託人：本公司債由中國信託商業銀行股份有限公司為債權人之受託人。 (十二)代理還本付息機構：本公司債委託臺灣銀行股份有限公司公館分行代理還本付息事宜。 七、本公司備有公開說明書並已上傳至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)，歡迎檢閱。