台積電:公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd.完成美金10億元無擔保主順位公司債之定價
鉅亨網新聞中心 2022-07-20 13:45
第11款
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
10年期美金6億元整
5.每張面額:
6.發行價格:
依發行期間之不同分為5年期以面額99.951%發行及10年期以面額99.124%發行
7.發行期間:
分為5年期及10年期
8.發行利率:
依發行期間之不同分為5年期固定年利率4.375%及10年期固定年利率4.625%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途
11.承銷方式:
本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規
定,於美國境內募集並銷售予美國人;或(2)依美國證券法Regulation S
募集並銷售予位在美國境外,且非代美國人或為美國人利益持有之人。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International
14.發行保證人:台積公司
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:
TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格贖回任一檔本公
司債之全部或一部
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
本次各檔美元公司債於紐約時間2022/7/19定價完成,由本公司擔任保證人。
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