正德:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

依據： 一、本公司111年03月04日及5月26日董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會證券期貨局111年06月24日金管證發字第11103467491號函申報生效在案。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：正德海運股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額： 本公司債發行總面額為新台幣陸億元為上限，每張面額為新台幣壹拾萬元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十九條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之募集計劃及保管方法： 本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：轉投資子公司。詳見本公司公開說明書「參、發行計畫及執行情形」之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：109年度國內第一次有擔保普通公司債新台幣400,000仟元整。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格係依票面金額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 額定資本額新台幣3,500,000仟元，已發行股份總額新台幣1,886,358,880元，發行股份總數188,635,888股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額： 新台幣3,243,986仟元(依111年第一季會計師核閱報告計算)。 十一、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址： 銀行名稱: 台中商業銀行台北分行 銀行地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號 十三、承銷機構名稱：台中銀證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十八、附認股權者，其認購辦法：無。 十九、董事會之議事錄：詳參閱本公開說明書「陸、重要決議」。 二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。