三一東林:公告本公司董事會決議私募普通股定價及應募人資訊等相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:111/07/19

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)私募對象依符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人為限。

(2)應募人名單及其與本公司間關係：

魏文傑/與本公司無任何關係

魏聖航/與本公司無任何關係

4.私募股數或張數:

魏文傑 2,300,000股

魏聖航 2,300,000股

5.得私募額度:4,600,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據本公司111年5月31日股東常會決議之訂價原則訂定之，以111年7月19日為定價日

(1)定價日前一、三、五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權

及配息，並加回減資反除權後之股價分別為53.80元、53.63元及53.62元，選擇前一個

營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價為53.80元。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並

加回減資反除權後之股價為53.73元。

以上列兩基準較高者53.80元為參考價格；經綜合考量後將實際私募價格定為參考價之

八成，即每股43.04元。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及引進策略性投資人。

8.不採用公開募集之理由:

考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性，並引

進策略性投資人參與應募，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司

與策略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規

定辦理私募普通股。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/07/19

11.參考價格:新台幣53.80元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣43.04元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法本公司私

募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不

得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關規定向主管機關申請補辦公

開發行及掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自111年07月19日至111年08月02日止。

(2)本次私募普通股增資基準日為111年08月02日。