可寧衛:本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/07/15

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

可寧衛股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣貳拾伍億元

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫訂底標以不低於面額為限

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因

應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。