新光金:本公司代子公司新光銀行公告申請發行111年度第1期無到期日無擔保非累積次順位金融債券新台幣貳拾捌億元正

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:臺灣新光商業銀行111年度第1期

無到期日無擔保非累積次順位金融債券

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣貳拾捌億元正

5.每張面額:登錄形式債券，面額以新台幣壹仟萬元為一單位

6.發行價格:按債券面額十足發行

7.發行期間:111年7月27日發行，無到期日

8.發行利率:固定利率，票面利率為年息3.50%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:為強化本行資本結構

11.承銷方式:委請財務顧問

12.公司債受託人:無

13.承銷或代銷機構:不適用

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:臺灣新光商業銀行營業部

16.簽證機構:無

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

18.賣回條件:無

19.買回條件:本債券發行屆滿 5年3個月後，若計算贖回後本行資本適足

比率仍符合主管機關規定之法定資本適足比率，經主管機關核准後，得

由本行提前贖回；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，

全數贖回

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

22.其他應敘明事項:董事會決議日期為111/04/20