研究報告

【遠東商銀】Fed官員呼籲加速升息，美元走升！

遠東商銀 2022-06-29 09:42

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◆USD/JPY

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因對通脹預期的軟化促使市場重新評估美國聯邦儲備理事會 (FED) 激進的加息前景，且據利率期貨定價顯示，現在預計 FED 指標基金利率從明年 3 月起將穩定在 3.5% 左右，比 2023 年利率升到 4% 左右的定價有所回落，不過隨著經濟數據表現意外強勁令美債收益率回升為美元提供支撐，而且日本已連續第四天籠罩在炎熱氣溫下，首都的高溫不僅打破近 150 年來 6 月的紀錄，更使得電力供應呈現緊張，同時也將抑制人們的消費意願，由於距離全國大選前不到兩週，在民意調查中顯示首相岸田內閣的支持率下滑至 50%，拖累日圓走勢，支撐美元兌日圓穩守 135.10 低點。

據世界大型企業研究會 (Conference Board) 公布美國 6 月消費者信心指數驟降至 98.7，為 2021 年 2 月以來最低，顯示對高通脹擔憂導致消費者預計今年下半年經濟增長將大幅放緩，不過美國 5 月商品貿易逆差下降 2.2% 至 1,043 億美元，表明貿易可能在近兩年來首次為季度的經濟增長做出貢獻。紐約聯邦儲蓄銀行總裁威廉姆斯呼籲進一步快速加息，包括下個月可能第二次加息 75 個基點，同時預計美國不會出現衰退，推升美元兌日圓升至 136.38 高點。預估今日美元兌日圓阻力 136.30-50，支撐於 135.40-60。

◆EUR/USD

隨著七國集團 (G7) 通過新的制裁並限制俄羅斯石油價格，且利比亞及厄瓜多的政治動盪加劇石油供應擔憂，令國際油價飆升，支撐商品貨幣走勢。中國縮短密接和入境隔離時間至 7+3，令市場情緒振奮，以及評等機構穆迪確認澳洲 Aaa 評級且展望仍為穩定，支撐週三澳幣紐元等風險貨幣走勢；此外，歐洲央行 (ECB) 管委會委員溫施樂見 9 月加息 50 個基點，並強調需要以相對較快速度加息，提振歐元兌美元觸及 1.0606 高點。

智庫 GfK 公布數據顯示，受到俄烏戰爭和供應鏈中斷進一步推高了能源及食品價格，德國 7 月消費者信心指數下降至負 27.4 的紀錄新低，另外 ECB 總裁拉加德於葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上表示 ECB 將推出債券購買計劃以抑制歐元區債券收益率利差的無序擴大，同時指出 ECB 將採取漸進的步伐，但通脹若在短中期內出現惡化，ECB 將選擇採取果斷的行動，拉加德的話並未對 ECB 的政策前景提出新的見解，使得歐元兌美元下跌至 1.0502 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0500-20，阻力於 1.0560-80。

◆GBP/USD

週二中國縮短隔離控管時間，推高市場風險偏好，支撐英鎊兌美元升至 1.2291 高點。英國首相約翰遜政府持續退進立法，廢除英退後北愛爾蘭貿易的部分規則，此舉激怒了歐盟，另一個不利因素則來自蘇格蘭，蘇格蘭首席部長斯特今提議在 2023 年 10 月舉行另一次獨立公投，暗淡的政經前景引發英鎊賣壓，兌美元下挫至 1.2177 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2160-80，阻力於 1.2230-50。

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