研究報告

【遠東商銀】鮑威爾更甚鷹派，美元急漲！

遠東商銀 2022-06-30 09:11

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◆USD/JPY

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據日本官方週三公布數據顯示，持續受到政府取消對全國範圍內面對面服務業的所有防疫限制，5 月零售銷售同比增長 3.6%，漲幅不僅大於預期且連續第三個月增長，儘管通脹上升給 2022 年剩餘時間的家庭支出帶來風險，但仍強化市場對強勁消費將引領本季經濟反彈的看法，並為日圓提供短暫支撐，不過隨著日本央行 (BOJ) 總裁黑田東彥表示，由於日本經濟沒有受到全球通脹趨勢的太大影響，並強調 15 年的通縮經歷使工資增長受到抑制，誓言將維持超寬鬆的貨幣政策，同時日本 6 月消費者信心指數降至 32.1 為 2021 年 1 月以來最低，令日圓進一步漲幅受阻，支撐美元兌日圓盤整於 135.77 低點。

美國官方公布第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率萎縮幅度上修至 1.6%，同時消費者支出增長下修至 1.8%，不過克里夫蘭聯邦儲蓄銀行總裁梅斯特表示，美國存在企業和家庭可能面臨物價壓力長期持續的風險，FED 官員必須採取果斷行動來降低通脹，另外聯邦儲備理事會 (FED) 主席鮑威爾也強調 FED 為抑制未來價格上漲將竭盡所能，推升美元兌日圓升至 136.99 高點。預估今日美元兌日圓阻力 137.00-30，支撐於 136.30-50。

◆EUR/USD

澳洲官方週三公布 5 月零售銷售增長 0.9%，連續第五個月增長，表明在通脹率激升下需求仍展現韌性，不過澳洲首家網上銀行 Volt Bank 因融資困境關閉，以及評級機構標普表示，因防疫封控措施對中國經濟增長的打擊，將中國 2022 年 GDP 增長預測下調至 3.3%，為兩個月內第二次下調，加上全球股市因經濟衰退風險增加下跌，打擊市場風險情緒，拖累澳幣等風險貨幣走勢，連帶使得歐元兌美元自 1.0535 高點下跌。

據歐盟執委會的月度調查顯示，6 月經濟景氣指數下滑至 104.0，但工業及服務業景氣指數分別回升至 7.4 及 14.8，不過隨著德國官方出台抑制高油價措施使得 6 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值環比下降 0.1%，同比上升 8.2%，通脹意外降溫恐降低對 ECB 未來緊縮政策幅度的預期，另外伊福經濟研究所 (Ifo) 對製造業公司的調查顯示，德國製造商的材料短缺問題將至少再延續 10 個月，衝擊歐元兌美元下跌至 1.0433 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0390-1.0410，阻力於 1.0450-70。

◆GBP/USD

據英國零售業聯盟 (BRC) 表示，6 月初其會員的平均價格比去年同期高出 3.1%，是 2008 年 9 月以來的最大漲幅，這反映出通脹給家庭帶來的壓力，加上蘇格蘭重啟獨立公投的政治隱憂，令英鎊承壓，兌美元自 1.2212 高點走低。將於 8 月成為英國央行 (BOE) 政策制定者的 Swati Dhingra 表示，因有跡象表明經濟放緩比之前想像更迫在眉睫，BOE 應該非常循序漸進的採取行動收緊貨幣政策，他的發言加重英鎊賣壓，兌美元下挫至 1.2103 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2090-1.2100，阻力於 1.2150-70。

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