「新光智能理財」投資規劃書上線!宅投資也要宅的很自我!

近年來國內金融數位化服務快速發展，銀行業務方面隨著線上申辦與行動支付的普及，再加上新冠肺炎疫情的持續蔓延，宅經濟需求大增的同時也要「宅投資」! 面對百百種的投資商品，怎樣的投資才適合自己? 想投資卻不知該如何開始? 新光金控子公司 - 新光銀行智能理財團隊觀察，每個人面對不同人生階段，理財目標與投資態度也不盡相同，「新光智能理財」自 2022 年 5 月中起增設「投資規劃書」功能! 協助客戶找到適合自己的投資模式。

　　新光智能理財有別於市場上單一目標式投資組合，以多目標式投資計畫（Life Cycle Plan）為主軸，提供全齡理財服務，將投資人所設定的人生目標，如結婚、買房、育兒、子女教育基金與退休等，透過大數據結合客戶投資行為偏好，由 AI 提供最適配的個人化投資組合，協助客戶達成人生各階段性目標。

    再者，投資應是了解自己的財務狀況後，審視個人人生規劃與所能負擔的可投資金額後，找到適合自己風險承受度的投資商品。新光智能理財增設的「投資規劃書」試算，不僅計算出客戶達到投資目標，所需每個月定期定額或單筆投入的試算金額，並提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析，幫助客戶了解現況、設定目標，現更提供將「投資規劃書」寄送到客戶留存的 Email，協助客戶找到適合自己的投資模式，宅投資也要宅的很自我!

    新光智能理財歡慶上線一周年，即日起「新光智能理財」於首頁下方增設「投資規劃書」的同時也特別舉辦「蛋辰紀念日：越算越有利」活動!! 前 1300 名至臺灣新光商業銀行智能理財首頁下方進行「投資試算」並留下 E-MAIL 成功寄送「投資規劃書」者，即可獲萊爾富茶葉蛋即享券一張，活動詳情: https://reurl.cc/Lm4xkx

    新光智能理財由客戶的角度出發，用心了解客戶的需求，以科技的創新服務讓繁瑣的投資變簡單，只要短短幾分鐘即可完成複雜的投資規劃，資產再平衡也可一鍵完成，解決客戶不知如何規劃、資產配置調整的痛點，讓每位客戶皆能擁有良好的服務與適合的理財規劃，達到分散投資風險，降低資產波動度的目標! 活動詳情請洽「新光智能理財」網站：https://reurl.cc/7eR9vy