豐祥-KY:公告本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債

依據： 一、本公司111年3月25日董事會決議辦理。 二、經呈奉金融監督管理委員會111年5月5日金管證發字第1110340539號函申報生效在案。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：開曼豐祥控股股份有限公司(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣伍億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.本公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動產生之資金支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格依票面金額103.82%發行，發行總金額為新台幣519,099仟元整。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣900,000,000元，已發行股份總額新台幣658,261,530元，發行股份總數65,826,153股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國111年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣62,367,946仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司 十三、代收款項機構：元大商業銀行南京東路分行；地址：台北市中山區南京東路3段221號。 十四、承銷機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。