【遠東商銀】RBNZ升息後更鷹派,推升紐元!

◆USD/JPY

週三美國總統拜登結束亞洲之行數小時後,北韓發射三枚導彈,日本內閣官房長官松業博一則稱,北韓可能採取核武器試驗等更多挑釁行動,升高地緣政治緊張情緒;此外,日本政府在 5 月維持對經濟的總體看法,亦在整體評估中刪除提及新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情,為疫情爆發以來首次,並據日本財務大臣鈴木俊一稱,政府將緊急靈活地採取措施,誓言通過鼓勵企業順利轉嫁上漲的成本及提高工資,以實現增長良性循環,而且日本首相岸田文雄表示匯率穩定至關重要,推動日圓上漲,美元兌日圓滑落 126.63 低點。

據路透透露的一份長期政策綱要草案顯示,日本政府將敦促日本央行 (BOJ) 以可持續和穩定的方式實現其 2% 通貨膨脹目標,與當前政策措詞有所變化,提供日圓支撐,並據美國商務部公布 4 月耐久財訂單較前月增長 0.4% 不及預期,但美國聯邦準備理事會 (FED) 發布 5 月會議紀錄顯示,多數與會者認為 6 月和 7 月各升息 50 個基點可能是合適的,而且 FED 副主席布雷納德表示,FED 正採取有力措施收緊金融環境,以降低過高的通貨膨脹,提振美元兌日圓至 127.49 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 127.40-60,支撐於 126.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲央行 (RBA) 助理總裁埃利斯表示,澳洲住房產能強勁,卻面臨供應中斷與材料成本上升問題,但紐西蘭央行 (RBNZ) 如預期升息 50 個基點至 2.0%,亦預計今年底利率將升至 3.4%,未來政策路徑更為鷹派,激勵紐元躍升至兩周高位,帶動市場臆測 RBA 可能加快步伐,支撐澳幣及其他風險貨幣,並據智庫 GfK 調查顯示,德國 6 月消費者信心指數小幅回升至負 26,而且儘管烏克蘭戰爭和 COVID-19 疫情造成經濟處境艱困,但德國第一季國內生產總值 (GDP) 仍較前季增長 0.2% 符合預期,提振歐元兌美元至 1.0738 高點。

隨著歐洲央行 (ECB) 表示抵押貸款利率上升速度快於通貨膨脹,歐元區價格過高的房地產市場恐下跌,導致一些國家暴露債務引發的泡沫,並據 ECB 執委帕內塔認為政策正常化不應等同讓利率回到中性設置,應避免正常化恐慌風險,而且 ECB 首席經濟學家連恩稱,9 月以後 ECB 政策路徑將因烏克蘭戰爭及其對通貨膨脹的影響而蒙上陰影,打擊歐元兌美元回落至 1.0641 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0650-70,阻力於 1.0750-70。

◆GBP/USD

週三發布的調查顯示,截至 4 月的三個月裡,英國雇主平均為員工加薪 4%,為 1992 年以來最大幅度一次加薪,但英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾警告加息過多會讓經濟陷入衰退,打擊英鎊兌美元至 1.2478 低點。隨後 BOE 委員鄧雷羅提及 BOE 考慮未來升息時面臨棘手的平衡問題,而且英國首相約翰遜的唐寧街辦公室違反 COVID-19 疫情封鎖規定的報告,料帶來更多政治壓力,但博彩市場數據顯示其留任的前景有所改善,扶助英鎊兌美元反彈至 1.2590 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2560-80,阻力於 1.2660-80。

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