研究報告

【遠東商銀】日本CPI大漲，支撐日圓！

遠東商銀 2022-05-23 09:25

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◆USD/JPY

上週五日本政府數據顯示，因能源和大宗商品漲價推動物價全面上漲，導致 4 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 跳漲 2.1%，超過日本央行 (BOJ) 的 2% 目標，更創 2015 年 3 月以來最大單月漲幅，促使 BOJ 更難說服市場相信其維持超寬鬆貨幣政策的合理性，並據國際貨幣基金組織 (IMF) 副總裁岡村健司表示，主要央行比預期更快地退出實施了十年之久的非常規寬鬆政策，亞洲經濟體必須警惕由此帶來的外溢風險，提升市場的避險意願，而且日本內閣官房長官松野博一表示，日本計畫下個月起將每天入境外國人數量增加一倍至 2 萬人，為全面開放邊境作準備，提供日圓支撐，推低美元兌日圓至 127.52 低點。

隨著日本首相岸田文雄指出，為了穩定匯率走勢，日本與海外貨幣當局保持密切聯繫很重要，並據七國集團 (G7) 財經首長在會議公報中稱，將密切監視市場近期震盪，重申 2017 年 5 月達成的匯率承諾，亦警告各國央行必須調整收緊貨幣政策步伐，以解決數十年未見的通貨膨脹，但中國央行 (PBOC) 下調貸款市場利率 (LPR)，五年期以上期限下調 15 個基點至 4.45% 超過預期，放鬆新型冠狀病毒(COVID-19) 疫情封閉控管亦取得進展，提振市場人氣，而且 BOJ 總裁黑田東彥認為通貨膨脹不會大幅上升，BOJ 將維持超低利率，突顯日本仍將是著眼於收緊貨幣政策的 G7 成員國中的局外人，令日圓承壓，推動美元兌日圓回升至 128.29 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 128.00-20，支撐於 127.10-30。

◆EUR/USD

PBOC 上週五調降 LPR 支持放緩的經濟，激勵風險資產，澳幣及紐元亦從中國取消封閉控管的希望獲得支撐，並因烏克蘭戰爭推動工業能源成本急劇上升，導致德國 4 月生產者物價指數 (PPI) 較前月升 2.8% 及較上年同期飆升 33.5% 創歷史高位，而且歐元區貨幣市場認為歐洲央行 (ECB) 在 7 月加息 50 個基點的可能性大於 50%，ECB 管理委員會委員維斯科則稱，ECB 最快 7 月上調利率至逐漸回到正值，帶動歐元兌美元觸及 1.0598 高點。

隨後歐盟執委會公布歐元區 5 月消費者信心升至負 21.1 高於預期，並據 ECB 管理委員會委員納格爾表示 ECB 應該 7 月開始加息，但升息幅度仍有待商榷，而且市場認為最近一周歐元反彈歸因於拋售過度，打壓歐元兌美元回落至 1.0531 低點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0540-60，阻力於 1.0620-40。

◆GBP/USD

上週五據市場研究機構 GfK 調查顯示，5 月英國消費者信心降至 1974 年有紀錄以來最低負 40，突顯生活成本危機推低英國民眾對經濟前景的信心，打擊英鎊兌美元至 1.2436 低點。隨著英國國家統計局公布 4 月零售銷售意外較前月增長 1.4%，而且英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾稱，BOE 需要進一步升息，以應對物價漲勢綿延不絕的風險，推升英鎊兌美元至 1.2499 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2460-80，阻力於 1.2540-60。

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