研究報告

【遠東商銀】ECB官員支持加息，推升歐元！

遠東商銀 2022-05-20 09:44

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◆USD/JPY

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯與費城聯邦儲備銀行總裁哈克分別預期政策 7 月後轉向有節制加息，加上隔夜華爾街全線重挫，引發美國公債收益率下跌及日圓的避險買盤，並據週四日本公布 3 月核心機械訂單分別較前月與上年同期增加 7.1% 及 7.6%，資本支出指標則錄得三個月來首次月度增長，觸發美元兌日圓下跌，而且日本財務省數據顯示 4 月出口較上年同期增長 12.5%，為連續三個月錄得兩位數增長，但日圓疲弱及全球商品成本飆升，促使進口支出較上年同期成長 28.2% 創紀錄，導致貿易逆差擴大至 8,392 億日圓，為連續第九個月出現貿易逆差，令日圓承壓，推動美元兌日圓反彈至 128.94 高點。

隨著路透調查顯示，在日圓貶值打擊下，超過 60% 日本企業希望日本央行 (BOJ) 本財政年結束大規模貨幣寬鬆政策，突顯日圓快速下跌和當前貨幣政策扭曲市場，BOJ 面臨愈來愈多政治考驗，提供日圓支撐，並據美國勞工部公布一周續請失業金人數降至 1969 年 12 月以來最低 131.7 萬，但初請失業金人數觸及四個月高位達 21.8 萬人，另外費城聯邦儲備銀行 5 月製造業指數降至正 2.6 及世界大型企業研究會數據顯示美國 4 月領先指標跌 0.3% 均遜於預期，而且美國 4 月成屋銷售減少 2.4% 至年率為 561 萬戶，創 2020 年 6 月以來最低，加劇經濟放緩的憂慮，導致美國十年期公債收益率跌至三周低位，重創美元兌日圓至 127.01 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 127.80-128.00，支撐於 126.80-127.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局公布 4 月就業人口僅增加 4,000 人，但失業率為 1974 年以來最低 3.9% 及其中全職崗位大增 92,400 個，勞動力市場趨有望加大澳洲央行 (RBA) 進一步加息的壓力，並據紐西蘭政府預測，6 月 30 日止財政年度的預算赤字下修至 189.78 億紐元，而且中國上海允許一些地區更多企業從 6 月起開始恢復正常營運，激起市場對結束長達數周封閉控管的希望，支撐澳幣和紐元等風險貨幣，扶助歐元兌美元穩守 1.0459 低點。

據歐洲央行 (ECB) 數據顯示，受貿易逆差及次要所得外流影響，歐元區 3 月經常帳錄得十年來首見赤字達 16 億歐元，而且 ECB 副總裁德金多斯表示，鑒於存在異常的不確定性，ECB 必須謹慎漸進退出刺激措施，但 ECB 的 4 月會議紀錄顯示決策者普遍關注通貨膨脹蔓延，支持繼續政策正常化，幾乎所有公開發表意見的官員都支持 7 月升息，提振歐元兌美元至 1.0607 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.0540-60，阻力於 1.0640-60。

◆GBP/USD

有跡象表明上海將放鬆新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封閉管控，提振市場的風險承擔意願，週四支撐英鎊兌美元守住 1.2334 低點。隨著工業聯盟 (CBI) 報告 5 月工業趨勢訂單差值升至 26，帶動英鎊擺脫通貨膨脹飆升和經濟增長前景黯的影響，推升英鎊兌美元至兩周高點 1.2524。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2420-40，阻力於 1.2520-40。

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