信立:本公司募集發行國內第一次無擔保轉換公司債公告

依據: 一、本公司110年12月06日董事會會議決議。 二、本案業經金融監督管理委員會111年05月04日金管證發字第1110338055號函核准。 三、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告: （一）公司名稱：信立化學工業股份有限公司。 （二）公司債總額及債券每張之金額：國內第一次無擔保轉換公司債發行總面額新台幣參億元整，每張面額為新台幣壹拾萬元，共計參仟張。 （三）公司債之利率：票面利率為0%。 （四）公司債償還方法及期限： 1.期限：三年。 2.償還方法：到期時依債券面額之101.5075%，以現金一次償還。 （五）償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 （六）公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及建置太陽能光電發電系統。 （七）前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 （八）公司債發行價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，本轉換公司債採詢圈圈購方式辦理公開承銷。 （九）公司股份總額與已發行股份總額及其金額： 1.額定股份總數：135,000,000股。 2.已發行股份總數： 67,500,000股。 3.已發行股份金額：675,000,000元。 （十）公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額： 1.資產總額：1,335,332仟元。 2.負債總額：331,629仟元。 3.無形資產：0仟元。 4.資產減負債及無形資產餘額：1,003,703仟元。(依會計師核閱之111年3月31日財務報表計算) （十一）證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。 （十二）公司債權人之受託人名稱及其約定事項：華南商業銀行股份有限公司。 （十三）代收款項之銀行名稱及地址：台中商業銀行台北分行（地址：臺北市中正區忠孝東路一段85號) （十四）承銷機構：台中銀證券股份有限公司。 （十五）有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 （十六）有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 （十七）對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付息之事實或現況：無。 （十八）可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書。 （十九）附認股權者，其認購辦法：不適用。 （二十）董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書。 （二十一）公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。