鈺鎧:本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告(補充111/4/26公告，確定承銷價格)

壹、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股4,477,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣44,770,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月1日證櫃審字第1110001925號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱：鈺鎧科技股份有限公司 二、所營事業： 1.C901010陶瓷及陶瓷製品製造業。 2.CA02090 金屬線製品製造業。 3.CA02990 其他金屬製品製造業。 4.CC01080 電子零組件製造業。 5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 6.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業。 7.F401010 國際貿易業。 8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原定股份總數、已發行數額及每股金額： 額定資本額為500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額10元，已發行股份總數33,579,253股，每股面額10元，計新台幣335,792,530元。 四、本公司所在地：台中市南屯區精科東路15號。 五、董事之人數及任期：依章程設置7至11人，任期均三年，得連選連任。目前設置董事9人(含獨立董事3人)。 六、訂立章程日期：本公司章程訂於81年03月24日，最近一次修訂於110年08月27日。 七、本次增資發行新股總額及發行條件： 1.本次現金增資發行普通股4,477,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣44,770,000元。 2.本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留增資發行股數之15%計671,000股由員工認購外，其餘85%計3,806,000股為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣18.02元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣22.28元，高於最低承銷價格的1.11倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣20元發行。 4.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、可能產生效益及其他一切有關本次發行之事項，以及如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需予以修正變更時，授權董事長全權處理。 八、增資發行後股份總額及每股金額：增資後實收資本為380,562,530元，分為38,056,253股，每股金額10元。 九、本次增資用途：充實營運資金。 十、本次公司股票全面採無實體發行。 十一、股款代收暨存儲機構：待確認後另行公告。 十二、本次現金增資發行新股認股繳款期間： 1.競價拍賣期間：111年4月29日至111年5月4日。 2.公開申購期間：111年5月10日至111年5月12日。 3.員工認股繳款期間：111年5月16日~111年5月17日。 4.競價拍賣扣款日期：111年5月11日。 5.公開申購扣款日期：111年5月13日。 6.特定人認股繳款日期：111年5月18日 7.增資基準日：111年5月18日。 十三、主辦承銷商：永豐金證券股份有限公司。 十四、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十五、公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測（http://mops.twse.com.tw）查詢。 十六、本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時將另行公告。 參、本公司最近年度業經會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢（網址 http://mops.twse.com.tw）。 肆、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。