日電貿:公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股案。

第11款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6及相關規定之特定人。

4.私募股數或張數:不超過30,000,000股

5.得私募額度:於30,000,000股額度內，於股東會決議之日起一年內一次或二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之

八成：

(a)定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(b)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。

實際私募發行價格在上述原則下，提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形及視當

時市場狀況決定之。

(2)本次私募普通股價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事

項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格

限制，且私募有價證券三年內不洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之

訂定應屬合理，對股東權益未有重大影響。

7.本次私募資金用途:本次募集之資金將用以充實營運資金、強化財務結構及支應其他因

應公司長期營運發展之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

為確保籌集資金之時效性及便利性，並有效降低資金成本，擬以私募方式辦理現金增資

發行普通股，並引進策略性投資人；另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際營運

需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募普通股三年內限制轉讓之

規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。因此私募方式辦理有其必要

性。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:尚未發行。

11.參考價格:尚未發行。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。

13.本次私募新股之權利義務:依證券交易法規定，於交付日起三年內，除證券交易法第43

條之8規定之轉讓限制外，其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本次辦理私募普通股經股東會決議後，關於實際發行價格、股數、

發行條件及辦法、資金運用計畫、資金用途、募集金額、預計進度及預計可能產生之效

益及其他相關事項，擬提請股東會授權董事會依公司實際需求、市場狀況及相關法令訂

定、調整並全權處理之。嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之改

變須變更或修正時，擬授權董事會全權處理之。