高端疫苗:本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行公告

壹、本公司於民國111年3月1日經董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國111年4月12日金管證發字第111033357381號函申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：高端疫苗生物製劑股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣1,750,000仟元，每張面額新台幣100仟元，共計17,500張。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人轉換為本公司普通股，或本公司提前贖回或行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時，按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及籌資活動項下支應；本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣100仟元，依面額發行，依票面金額額之100.3%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)股份總數：新台幣300,000,000元。 (二)已發行股份總數：213,478,600股。 (三)已發行股份金額:新台幣2,134,786,000元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額(110/12/31)：新台幣4,623,079仟元。 十一、證券主管機關規定之財務報表：請參閱公開說明書。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)公司債權人之受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司。 (二)約定事項：本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台北富邦商業銀行敦南分行; 台北市松山區敦化南路一段 108 號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。 (二)約定事項：申報生效後相關對外公開銷售之權利與義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱公開說明書「附件八：國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱公開說明書陸、重要決議。 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。