鈺鎧:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

第44款

1.事實發生日:111/04/26

2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行普通股4,477,000股，每股面額新台幣

10元，總額新台幣44,770,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月

1日證櫃審字第1110001925號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計671,000

股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。其餘

85%，計3,806,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司110年8月27日股東常會決議

通過，原股東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷，不受

公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公

會證券券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」相關規定辦理。

三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，定為每股新台幣18.02元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得

之價格為之，並以最低承銷價格之1.11倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣20元溢

價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：111年4月29日至111年5月4日。

2.公開申購期間：111年5月10日至111年5月12日。

3.員工認股繳款期間：111年5月16日~111年5月17日。

4.競價拍賣扣款日期：111年5月11日。

5.公開申購扣款日期：111年5月13日。

6.特定人認股繳款日期：111年5月18日。

7.增資基準日：111年5月18日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。