中華化:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

臺灣中華化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:預計發行募集總金額上限為新台幣600,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100.5%~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:無

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃

、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或

有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，擬授

權董事長全權處理。