維田:公告董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債更正代理還本付息機構

第11款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

維田科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新台幣150,000仟元整。

5.每張面額:新台幣10萬元整。

6.發行價格:

採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依

競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:中國信託證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長全權處理。

15.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司 股務代理部（更正）

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行條件、發行金額、發行及

轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益暨其他有關本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之事宜，如遇

有法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜

，擬授權董事長視實際情況全權處理之。