操盤手看台股：BBU、美國概念持續輪漲，留意一族群

受惠川普允諾將振興美國經濟，市場樂觀期待。上週五的台股，指數開高走高，盤中最低來到 23019 點，終場上漲 348 點，以 22904 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察，上週五的台指期開高走高，日 K 再見日出，顯示前一日空方創新低後，未再進一步強攻，反倒是多方藉由美股走穩，再度拉出紅 K。目前行情重新由多方取得主導權，週一要觀察能否持續上攻。確認多空雙方，誰能進一步取得優勢，關鍵在於要能連續表態。短線上，目前由於台股多空反覆，上週二剛出現日 K 日出，上週三就遇到強空抵，上週四剛見到日 K 日落訊後，上週五則是再見日 K 日出。一連串的多空訊號反覆出現，顯示了多空雙方拉鋸持續。這種情勢就讓大盤形成區間整理，當前高點暫看 10/18 日高點 23713 點，而低點暫看 11/1 日低點 22231 點。策略上，逢回站在買方，季線附近的支撐力道仍是存在的。

從川普再度當選美國總統後，我們多次強調選股邏輯已與選前不同。在美國優先的訴求下，振興美國製造將是川普 2.0 時代的重要施政方向，故在美國大選後，我們優先鎖定赴美設廠概念，如 AI 伺服器代工的神達、工業電腦的振樺電等，這波股價紛紛大漲，後續如 AI 伺服器相關的英業達，汽車電子相關的仁寶，航空零組件的漢翔等也有赴美設廠概念，都列入可觀察。至於日前市場傳出川普計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，後續自駕車產業的發展可望加速，尤其是特斯拉的無人自駕計程車 Robotaxi 將受惠，相關供應鏈如亞光、同致、和大、貿聯、乙盛、聯嘉、佳和等，營運隨之升溫，近日也有買盤進駐，可追蹤。

多次提過 GB200 出貨將是今年第 4 季科技界的大事，其中這次傳出 GB200 的 BBU(電池備援電力模組) 將由選配變成標配，給予市場新的想像空間，故相關供應鏈如電池模組的 AES-KY、順達、新盛力、錸寶、天宇、系統電、加百裕，電源供應器的康舒、全漢、UPS 不斷電系統的碩天、電池系統的長園科、電池芯的興能高，股價紛紛大漲一波。儘管上週五不少個股出現漲多整理，但因持續有新的個股切入 BBU 領域，所以族群熱度不減，如正崴宣布 BBU 產品明年出貨，股價攻上漲停，同集團的永崴投控同步漲停，而大同、盛達等，由於擁有相近技術，有機會切入 BBU 領域，上週五的股價也相繼大漲，後續仍要留意電池模組、電源供應器、UPS 不斷電系統等業者。隨著 GB200 出貨在即，關於輝達明年 GB300 也傳出材料的升級，市場傳出該伺服器的機板將採用新一代 M8 材料，這對於銅箔基板的台光電、台燿，玻纖布的富喬等有利，近日股價也走強，算是新起漲的族群，可留意，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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