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【鑫攻略早報】美股資金轉入週期股和小型股!台股業內主力盤將啟動!!

鉅亨研報 2024-11-25 07:36

cover image of news article — 【鑫攻略早報】美股資金轉入週期股和小型股!台股業內主力盤將啟動!!(圖:shutterstock)

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週五美股三大指數收高，費半小跌，道瓊收盤漲逾 400 點再創歷史新高，市場資金明顯轉入川普經濟政策中受益的景氣週期股和小型股 (羅素 2000)。科技股表現較遜，道瓊上漲近 1.0%，標普 500 指數漲 0.3%，科技股那指漲 0.1% 費半則是小跌約 0.1%。總計一週道瓊上漲近 2.0% 標普週漲 1.6%，那指週漲 1.7%，費半則是週漲 2.5%。紐約期金週漲 6.8% 再度站上 2700 美元大關，現報 2743 美元 / 盎司，紐約原油週漲約 6.5%。比特幣直逼 10 萬美元大關，現報 97600 美元 / 枚。台股週五夜盤小漲 20 點。

其他重要個股週五的表現如下: 蘋果 (AAPL-US) 漲近 0.6%。微軟 (MSFT-US) 漲 1.0%，META-US 跌 0.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.6%，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.5%。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 跌 3.2%，財報發佈後目前市場保守看待。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續大漲 11%。晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 0.6%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲近 0.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 0.1%，台積電 ADR(TSM-US)跌 0.6%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 3.8% 續創歷史新高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.2%，戴爾 (DELL-US) 漲 3.8%。減肥藥大藥廠禮來 (LLY-US) 跌 0.2%。小型股羅素 2000 指數持續大漲 1.8%，一週大漲近 4.5%。

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由上的資訊中，也正如老師預期的，當輝達的財報發佈之後，美股的內容出現大的變化，輝達的財報後的股價表現讓金融市場開始對 AI 的未來前景有些疑慮了，所以股市開始調整結構，以藍籌碼股為主的道瓊創下歷史新高，市場認為川普將帶動美股的經濟景氣，所以週期股 (即景氣循股) 表現佳，小型股的羅素 2000 指數大幅上漲逼近新高(羅素 2000 的三大板塊為生技、工業、區域銀行)。而輝達在財報能表明的利多都擺在眼前了，股價若無法再有更佳的表現，則股市也將慢慢的來到川普交易的重點，就是以非電為主的結構。

回到台股，週五台股在台積電 (2330-TW) 大漲近 3% 的帶動下，大漲 348 點，不過成交量並不多僅 3437 億，如前所述，輝達週五下跌逾 3%，週一的台積電 (2330-TW) 能否持續帶動台股 F4(台積鴻海廣達聯發科)值得市場的關注。而由於已接近了年底，外資休長假和至川普上任前夕，台股上季的季報也告一段落，財報的空窗期，就是業內主力盤的發酵期。

回到川普交易概念，無疑最強的是比特幣，上週最高來到 99500 美元 / 枚，已逼近了 10 萬美元大關了，台股的概念股我們仍看好青雲 (5386-TW) 的補漲潛力。在科技股方面，美股最強的仍在矽光子概念和散熱等個股，矽光子華星光 (4979-TW) 和散熱的建準 (2421-TW) 力致 (3483-TW) 是我們持續追蹤的標的，上週台股明顯的看到電子股資金有轉入上游的產業，如銅箔基板和玻纖布的概念股，富喬 (1815-TW) 連 2 日攻漲停，老師準備了 1 檔基本面大幅成長的相關股，其大股東是日股的日東紡 (3110-JP) 股價已提前在 10 月底創下歷史新高，投資人可以免費的來參與老師的會員影音得知。另外，集團股我們看好錸德 (2349-TW) 集團的錸德和錸寶(8104-TW)。

結構上，台積電上長榮 (2603-TW) 下，週五在盤面上也卻是如此，但如上所言，台積電是否會受輝達股價的影響? 那長榮拉回是買還是賣? 相信很快的就有答案。

如上所言，台股將進入了業內主盤盤，台股最大過去 2 年最大的業內就是海運、生技、和重電概念，其中重電和生技股整理已久，看看國際股市的內容，或許是該發動的時候了!

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