研究報告

【遠東商銀】俄烏談判沒進展，打擊歐元！

遠東商銀 2022-04-01 09:15

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◆USD/JPY

週四據日本官方數據顯示，受益於強勁的全球需求驅動汽車產量反彈，2 月工業生產較前月增長 0.1%，錄得三個月來首次增長，但增幅遠低於預期，並據日本央行 (BOJ) 連續第四天提出無限量購買十年期公債，繼續防守收益率上限，亦計畫在未來一季每次操作購買 5,000 億日圓的五至十年期日本公債，每月購買四次，而且路透調查顯示，歸因於俄羅斯入侵烏克蘭及其對全球商品和能源價格的通貨膨脹影響，分析師向下修正日本第二季經濟增長預估至 4.9%，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 122.45 高點。

隨著日本首相岸田文雄預計 BOJ 繼續努力實現 2% 通貨膨脹目標，亦將與美國及其他國家貨幣當局密切溝通，在匯率方面採取適當措施，限制日圓走貶，並據美國公布 2 月個人所得較前月升 0.5% 符合預期及個人消費支出 (PCE) 物價指數較去年同期增 6.4% 高於前值，核心 PCE 物價指數則較上年同期漲 5.4%，創近四十年來最大升幅，而且 3 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 升至 62.9，但上周初請失業金人數增至 20.2 萬人及 2 月經調整個人支出較前月降至 0.2%，而且美國股市及公債收益率下跌，打壓美元兌日圓至 121.26 低點。今日市場焦點在美國就業報告，預估美元兌日圓支撐於 121.50-70，阻力於 122.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲據顯示截至 2 月的三個月中，職位空缺比上季增長 6.9% 達到 423,500 個，比新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情前高出 20 萬個，表明勞力需情強勁，失業率應再下降，但中國 3 月官方製造業 PMI 再度跌破 50 至 49.5，創五個月低點，非製造業 PMI 亦降至七個月最低 48.4，削弱風險情緒，並有報導稱美國考慮幾個月內釋放多達 1.8 億桶戰略石油儲備，引發油價大跌，壓抑澳幣和紐元等商品貨幣，拖累歐元兌美受限於 1.1184 高點。

隨後歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩稱，歐元區通貨膨脹率愈來愈可能穩定在 2% 目標附近，並據德國公布 3 月經季節調整失業率持平於 5.0% 及失業人數減少 1.8 萬人至 229.8 萬人，顯示就業市場受烏克蘭戰爭影響不大，但 2 月零售銷售增長 0.3% 不及預期，而且 ECB 副總裁德金多斯表示，歐元區通貨膨脹率未來幾個月將持續上升，但預計年中達到峰值及經濟上半年幾無增長，加上俄羅斯與烏克蘭的和平談判缺乏進展，打擊歐元兌美元跌至 1.1059 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1070-90，支撐於 1.0970-90。

◆GBP/USD

英國國家統計局週四表示，受 Omicron 疫情衝擊，英國去年第四季國內生產總值 (GDP) 終值較前季增長 1.3% 優於初值，並據抵押貸款機構 Nationwide 公布 3 月房屋價格較上年同期漲 14.3%，創 2004 年以來最強勁增長，支撐英鎊兌美元穩守 1.3104 低點。隨著市場對烏克蘭戰爭的焦慮加劇，持續壓抑歐元兌英鎊匯價，扶助英鎊兌美元回升至 1.3175 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3150-70，支撐於 1.3050-70。

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