大東:公告本公司董事會決議辦理私募普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.私募有價證券種類:普通股。

3.私募對象及其與公司間關係:

依證券交易法第43之6條規定之對象募集，與公司間關係為內部人或關係人。

擬參與私募之內部人或關係人名單

應募自然人

1.陳修忠，持股比5.23%，本公司董事長

2.陳建州，持股比4.07%，本公司總經理

應募法人

1.永煌投資股份有限公司，本公司法人董事

其前十名股東名稱及其持股比例

陳建閔24.50%、陳修忠23.30%、嚴麗蓉18.73%、陳修雄13.43%、陳秀宜10.97%、

陳建州5.40%、陳虹如0.52%、陳虹雯0.52%、王致鴻0.52%、吳鑫昌0.52%。

2.大鐘印染股份有限公司，關聯企業

其前十名股東名稱及其持股比例

漢寶農畜(股)23.13%、大東紡織(股)21.19%、陳修雄14.79%、慶宜(股)7.12%、

陳彥名6.27%、陳修忠3.12%、建宜投資2.66%、嚴麗蓉2.55%、陳虹如2.52%、

陳虹雯2.44%。

3.漢寶農畜產企業股份有限公司，關係人

其前十名股東名稱及其持股比例

大鐘印染(股)41.99%、陳修雄8.45%、陳彥名12.00%、慶宜(股)4.11%、

漢寶能源科技(股)4.00%、嚴麗蓉3.59%、永煌投資(股)3.35%、陳虹雯2.23%、

王湘緣1.80%、陳虹如1.75%。

4.私募股數或張數:發行股數不超過3,000萬股

5.得私募額度:自股東常會決議本私募案之日起一年內分次發行，預計不超過3次

依最終私募價格計算之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價

簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，

再與定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，

並加回減資反除權後之股價比較，兩者取高價定為參考價格，私募價格之訂定

不得低於參考價格之八成。實際訂價日與實際私募價格授權董事會視日後

洽特定人及市場狀況決定之。

本公司私募普通股價格之訂定，皆依相關法令辦理，惟依價格訂定之依據核算，

尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。倘有該等情事發生時，

則對於股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，

此一累積虧損數將視公司未來營運狀況彌補之，不排除因累積虧損增加而須辦理減資。

7.本次私募資金用途:

充實營運資金、償還銀行借款、改善財務結構及其它因應本公司未來發展之資金需求

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及

股權穩定等因素。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:尚未發行

11.參考價格:尚未發行

12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第四十三條之八規定，

本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓，

並於私募普通股交付日滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定得向

主管機關申請補辦公開發行及有價證券上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次私募方式發行普通股，除私募定價成數外，包含實際發行價格、股數、

發行條件及辦法、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益及

其他未盡事宜，嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境需法令之

改變須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。