耀勝:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第11款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.增資資金來源:現金增資發行普通股。

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額視實際發行價格而定，普通股10,000仟股。

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元整。

8.發行價格:現金增資每股發行價格以不低於向金融監督管理委員會申報案

件及除權交易日前一、三、五個營業日普通股收盤價簡單算術平均數擇一

之70％訂定。暫定為新台幣18元整，惟實際發行價格俟現金增資發行普通

股案呈奉主管機關核准後，擬授權董事長依「承銷商會員輔導發行公司募

集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定，並洽主辦承銷商依當時

市場狀況訂定。如每股實際發行價格因市場變動而需調整，如遇有低於暫

定發行價格致募集資金不足或有增加時，則擬調整減少或增加償還銀行借

款及充實營運資金金額。

9.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額15％計1,500仟股由員工認購。

10.公開銷售股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10％辦理公開申購。

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額75％由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東向本公司

股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或認購不足之部

分，擬授權董事長洽特定人認購之。

13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

14.本次增資資金用途:因應償還銀行貸款及充實營運資金。

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效

益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬授權董

事長全權處理。

(2)為配合前揭現金增資發行普通股之相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署

一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司辦理相關事宜。