高端疫苗:本公司董事會決議辦理國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/01

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

高端疫苗生物製劑股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,750,000仟元

5.每張面額:新台幣100,000元整

6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:將採詢價圈購方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定

14.發行保證人:授權董事長決定

15.代理還本付息機構:授權董事長決定

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能

產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀

環境而需訂定或修正時，授權董事長全權處理之。