昶昕:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜

第44款

1.事實發生日:111/02/15

2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣78,640,000元，發行普通股

7,864,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年1月11日

臺證上一字第1111800181號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10%計

787,000股由本公司員工認購，其餘90%計7,077,000股依本公司110年7月7日股東會之

決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市前公開承銷。

三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術

平均數之七成為上限，定為每股新台幣33.9元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，每股發行價格暫定以

新台幣40元溢價發行，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結

果而定。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資認股之繳款期間﹕

(1)競價拍賣期間﹕111年2月18日至111年2月22日。

(2)公開申購期間﹕111年3月1日至111年3月3日。

(3)員工認股繳款期間﹕111年3月4日至111年3月7日。

(4)競價拍賣得標扣款日期﹕111年3月6日。

(5)公開申購繳款扣款日期﹕111年3月8日。

(6)特定人認股繳款日期﹕111年3月9日。

(7)增資基準日﹕111年3月9日。

六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。